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个股解码/海尔智家前景俏 30元水平收集\杨韵锐

[作者:杨韵锐  来源:大公报  时间:2021/1/8 8:55:50  阅读:47次][字体:字体颜色]

海尔智家(06690)於去年底完成私有化海尔电器并以介绍形式上市,整合旗下家庭电器业务,预料未来增长将跑赢同业,现时估值吸引,可逐步吸纳股份。

  集团重组后,为中国及全球大型家电的最大厂商,市场佔有率达23.2%及14.7%。中国市场当中,於细分的製冷设备、洗衣设备及热水器市场均排名第一,於厨房电器及空调则排名第三。

  集团着力发展智能家电,如智能洗衣机可以遥距控制,自动感应衣物的数量和污浊程度调节洗涤时间及水量等,设蒸气杀菌功能,又可自动补购洗衣液等。集团於多款家电中均有庞大的用户群,发展出一站式智能家居平台,用户可以透过手机App控制全屋的电器,甚至订购食材、寻找食谱等。集团又发展解决方案业务,替用户设计阳台、厨房、睡房等电器组合及配套等。

  集团现时的毛利率已经高於同业美的及格力(A股:000651),智能家居及解决方案将巩固集团於高档家电市场的佔有率,并进一步推高销售及毛利率。

  集团重组后的协同效应及未来智能家居发展,有助盈利增长前景。而且,集团拥有大型家电龙头地位及知名的品牌,能够触发市场重新估值。目标价42.9元,相当於行业平均的2021年预测市盈率25.7倍。投资者可以考虑於30元附近累积股份,以上市首日收市价25.35元作为技术走势的止蚀参考。

  (作者为招商永隆银行证券分析师,证监会持牌人士,并没持有上述股份)点评:关注A股此品种中长期走势。

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